Este artigo explica como:
- Visualizar o aviso em destaque na home da página privada, informando a data final de faturamento e a data da importação automática;
- Configurar, na página do Estipulante, a opção de importação automática com data específica.
1. Alerta em vermelho na home (data de faturamento)
Onde aparece o alerta
Ao acessar a página privada:
-
Estipulante:
- PÁGINA PRIVADA ESTIPULANTE > HOME > ALERTA VERMELHO.
-
Subestipulante:
- PÁGINA PRIVADA SUBESTIPULANTE > HOME > ALERTA VERMELHO.
Na parte superior da tela é exibida uma faixa vermelha com um texto em destaque, informando:
- A vigência que está sendo faturada;
- A data final de faturamento;
- A data em que a importação automática será realizada, quando configurada.
Esse alerta foi ajustado para ficar mais visível, com:
- Texto em fonte maior;
- Faixa em um tom de vermelho mais claro, facilitando a leitura.
2. Configurando a importação automática com data específica (Estipulante)
A configuração da data específica é feita na página privada do Estipulante.
2.1 Caminho de acesso
- Acesse a página privada do Estipulante com seu login e senha.
-
No topo, clique em:
- HOME > DADOS CADASTRAIS
- Role a página até a área de Faturamento.
Nessa área foram incluídos dois campos relacionados à importação automática:
Importação automática com data específica
Data da importação automática (exibido apenas em alguns casos)
2.2 Campo “Importação automática com data específica”
Logo abaixo do campo “Cidade”, você encontrará o drop:
Importação automática com data específica
Este campo possui duas opções:
- NÃO
- SIM
Quando selecionar NÃO
- A importação automática das apólices ocorrerá no dia padrão de faturamento definido para o produto.
- A data utilizada segue o dia final configurado pela GEO (dia padrão do mês).
Use essa opção se você não precisa escolher um dia específico para a importação automática.
Quando selecionar SIM
Ao selecionar SIM:
- Será exibido um novo campo logo abaixo, chamado “Data da importação automática”.
2.3. Campo “Data da importação automática”
Quando o campo Importação automática com data específica estiver em SIM, o drop “Data da importação automática” ficará disponível.
-
Ao clicar nesse campo, serão apresentados dias de 15 até 25 do mês, no formato:
- Dia 15, Dia 16, Dia 17, …, Dia 25.
Esse será o dia do mês em que a importação automática das apólices do Estipulante será executada.
Resumo:
-
SIM + Data da importação automática:
- Você define exatamente em qual dia (entre 15 e 25) a importação automática deverá ocorrer.
-
NÃO + Data da importação automática:
- O sistema usa o dia padrão de faturamento configurado pela GEO.
3. Como a data aparece na home do Estipulante/Subestipulante
Quando a opção Importação automática com data específica = SIM estiver configurada, a faixa vermelha da home passa a exibir a data definida no campo “Data da importação automática”.
Na prática:
-
O texto da faixa informa:
- a vigência do faturamento,
- a data de encerramento,
- e a data programada da importação automática conforme configurado nos dados cadastrais do Estipulante.
Visão do Estipulante
- O alerta considera a situação de todos os Subestipulantes vinculados ao Estipulante.
- Enquanto os Subestipulantes ainda não tiverem faturado a vigência, o Estipulante verá o alerta com a data de importação automática configurada.
Visão do Subestipulante
- O alerta considera o Subestipulante logado.
- Quando ele ainda não tiver faturado a vigência, verá a faixa vermelha com a informação de data final e da importação automática.
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