Este artigo explica como utilizar os novos recursos da página privada do Estipulante para:
- Aplicar alterações de contatos em todas as apólices de uma só vez;
- Gerenciar os contatos dos Subestipulantes em um ambiente específico;
- Excluir contatos por categoria;
- Adicionar contatos em massa para vários Subestipulantes ao mesmo tempo.
1. Editando contatos do Estipulante
1.1 Caminho de acesso
- Acesse a página privada do Estipulante com seu login e senha.
- No topo da página, clique em:
- EDIÇÃO DE CONTATOS
Nesta tela você consegue incluir, alterar ou remover contatos do Estipulante.
1.2 Aplicando alterações em todas as apólices
Após ajustar um contato (alterar dados ou incluir um novo) no bloco selecionado, clique no botão:
[Salvar todas as alterações]
Ao clicar, será exibida a pergunta:
“Deseja aplicar as alterações a todas as apólices?”
- OK - aplica as alterações em todas as apólices vinculadas ao Estipulante.
- Cancelar - aplica as alterações somente para a apólice/bloco em edição.
2. Novo menu “Edição de contatos SUB”
Além da edição de contatos do Estipulante, agora existe um ambiente específico para gerenciar os contatos dos Subestipulantes.
2.1. Caminho de acesso
- Acesse a página privada do Estipulante.
- No topo da página, clique em:
EDIÇÃO DE CONTATOS SUB
Este menu fica ao lado de Edição de contatos na barra superior da página.
3. Como filtrar Subestipulantes e e-mails
Na tela EDIÇÃO DE CONTATOS SUB, são exibidos filtros para localizar os contatos que você deseja administrar:
- Subestipulante
- Drop-down com todos os Subestipulantes vinculados ao Estipulante logado;
- Ordenado em ordem alfabética;
- Permite digitação para busca;
- Campo de preenchimento obrigatório.
- E-mail
- Drop-down com os e-mails dos contatos dos Subestipulantes vinculados ao Estipulante;
- Também em ordem alfabética, com campo para digitação;
- Se um Subestipulante for selecionado, o drop de e-mail lista somente e-mails daquele Subestipulante;
- Campo de preenchimento obrigatório.
Depois de definir os filtros, clique em:
[FILTRAR]
A listagem será atualizada com os contatos que atendem aos filtros escolhidos.
4. Entendendo a listagem de contatos dos Subestipulantes
Após pesquisar, a tela apresenta uma lista com todos os Subestipulantes encontrados, com as colunas:
- Checkbox – para selecionar um ou mais registros;
- Subestipulante – razão social do Subestipulante;
- Apólice – número da apólice;
- Login – login do Subestipulante;
- Cobertura – cobertura vinculada (ex.: MIP);
- Categoria – módulo ao qual o e-mail está vinculado (Contratação, Faturamento, Cobrança ou Sinistro).
Em cada linha existe um ícone expansível(+). Ao clicar:
- São exibidos os contatos cadastrados naquela categoria, mostrando:
- Nome
- Telefone
- Haverá uma linha por grupo de contato.
5. Excluindo contatos de Subestipulantes
Na parte superior da listagem, existe o botão:
[Excluir contatos]
5.1. Regras para exclusão
- Seleção obrigatória
- Para usar o botão, é preciso selecionar pelo menos um checkbox.
- Se não houver nenhum registro selecionado, o sistema exibe o alerta:
“Selecione um subestipulante para prosseguir.”
- Não é permitido deixar a categoria sem nenhum contato
- Se o Subestipulante possuir apenas um contato cadastrado naquela categoria (Contratação, Faturamento, Cobrança ou Sinistro), a exclusão não é permitida.
- Nesse caso, será apresentado o alerta:
- “Adicione um novo contato antes!”
Quando a exclusão é permitida, o contato é removido da categoria correspondente no cadastro do Subestipulante.
6. Adicionando contatos em massa para Subestipulantes
Para incluir um novo contato em vários Subestipulantes ao mesmo tempo, utilize o botão:
- [Adicionar contato em massa]
Este botão fica ao lado de [Excluir contatos] na tela EDIÇÃO DE CONTATOS SUB.
6.1. Tela “Adicionar contatos ao Subestipulante”
Ao clicar em [Adicionar contato em massa], você será direcionado para um ambiente com:
Bloco “Dados do contato”
Campos a preencher:
- Nome – campo de texto (até 50 caracteres).
- Telefone – campo de texto no formato de telefone (até 10 caracteres).
- E-mail – campo de texto (até 50 caracteres).
- Categoria – drop-down com as opções:
- Contratação
- Faturamento
- Cobrança
- Sinistro
Listagem de Subestipulantes
Logo abaixo, é exibida uma lista com todos os Subestipulantes vinculados ao Estipulante, com as colunas:
- Checkbox
- Subestipulante
- Apólice
- Login
- Cobertura
Selecione, por meio dos checkboxes, para quais Subestipulantes o novo contato será incluído.
6.2. Salvando o novo contato em massa
Depois de preencher os dados do contato e selecionar os Subestipulantes desejados:
- Clique no botão para salvar/adicionar o contato (rotulado na tela como “Adicionar contato”).
- O sistema irá criar um novo grupo de contato para cada Subestipulante selecionado, na categoria escolhida (Contratação, Faturamento, Cobrança ou Sinistro), atualizando automaticamente os contatos da apólice no ADM.
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