Este artigo explica a nova validação de limite de saldo devedor aplicada na importação de arquivos de faturamento para produtos da Seguradora EZZE, na página privada do Subestipulante.
1. Onde essa validação é aplicada?
A validação acontece quando você importa um arquivo na página privada do Subestipulante, no seguinte caminho:
PÁGINA PRIVADA SUBESTIPULANTE > FATURAMENTO > IMPORTAÇÃO > IMPORTAÇÃO > (qualquer link de importação)
Essa regra se aplica somente aos produtos da Seguradora EZZE, na cobertura MIP, considerando os produtos:
- Habitacional MIP
- Seguro Financeiro Prestamista
- Prestamista Vida em Grupo
2. O que o sistema verifica na importação?
Ao importar o arquivo, o sistema passa a verificar o saldo devedor consolidado por CPF, somando:
- Todos os saldos devedores que aquele CPF possui;
- Em todos os produtos da EZZE;
- Na cobertura MIP.
Se a soma do saldo devedor desse CPF ultrapassar o limite de:
- R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais)
3. Entendendo a mensagem:
- Linha: indica o número da linha do arquivo em que o segurado foi encontrado.
- Segurado: nome do segurado.
- CPF: CPF do segurado.
- Contrato: número do contrato daquele registro.
Enquanto essa crítica estiver aparecendo, o sistema não permite concluir a importação do arquivo.
4. O que fazer quando a crítica aparece?
Se a mensagem de saldo devedor maior que R$ 10.000.000,00 for exibida, siga os passos abaixo:
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Identifique o segurado e o contrato
- Verifique no arquivo a linha indicada na crítica.
- Confirme o nome, CPF e contrato do segurado apontado.
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Revise o saldo devedor informado
- Confira se o valor de saldo devedor para aquele segurado está correto.
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Verifique se não houve:
- erro de digitação (por exemplo, casas decimais a mais),
- valor duplicado,
- ou soma indevida de contratos.
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Considere o limite consolidado
- Lembre-se de que o sistema considera o somatório do saldo devedor daquele CPF em todos os produtos EZZE na cobertura MIP.
- Se, mesmo após revisar, o valor consolidado realmente ultrapassar R$ 10.000.000,00, o segurado não poderá ser faturado enquanto estiver acima desse limite.
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Ajuste o arquivo e tente novamente
- Corrija o valor do saldo devedor, se houver erro.
- Salve o arquivo atualizado.
- Refaça a importação pela tela de FATURAMENTO > IMPORTAÇÃO.
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