Para realizar a Importação de Segurados de uma vigência futura, basta acessar o portal GEO, colocar os dados de login e senha do subestipulante e clique em entrar.
Dentro da página privada do subestipulante, acesse Faturamento > Importação > Importação.
Dentro dessa página, selecione Importação Futura XLS - cobertura DFI.
Após isso uma nova página será aberta para que você possa selecionar o período da importação futura, para isso basta selecionar a vigência de início e vigência final e clicar em continuar.
Após isso uma nova página será aberta para que você possa realizar o processo de importação, selecione o arquivo e dê início ao processo de importação. Confira os alertas e clique em avançar.
Visualize o resumo da importação e clique em Avançar para final. Por fim, clique em gerar faturamento.
Pronto! A mensagem “Importação concluída. Faturamento gerado com sucesso” será apresentada em tela. Sua importação foi finalizada e seu faturamento gerado.
Alertas & Erros
Em cada etapa da importação são apresentados Alertas ou Erros identificados na planilha.
- Alertas são informações de interesse do cliente que devem ser lidas e concordadas para prosseguir com a importação de segurados. Os alertas não impedem o prosseguimento da importação, apenas destacam situações importantes identificadas durante a validação do arquivo. Sempre que for apresentado um alerta, você deve corrigir a informação que consta na planilha, ou então Ler e Concordar, marcando o CheckBox para prosseguir.
- Erros ocorrem durante a importação do arquivo e precisam de alguma ação ou correção do cliente para prosseguir com a importação de segurados. Os erros impedem o prosseguimento da importação e necessitam que a importação seja reiniciada com novo arquivo corrigido.
Analítico de fatura e boleto
Você receberá por e-mail a confirmação do faturamento concluído e poderá baixar o Analítico de Fatura e os Certificados assim que gerar o faturamento. O boleto será disponibilizado em sua página privada e enviado via e-mail em até 72hs úteis, tendo em vista o prazo de liberação do banco. Clique aqui para ver como baixar o analítico de fatura e aqui para ver como baixar o boleto.
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Entre em contato com o nosso time de suporte pelo e-mail suporte.produtos@geodigital.tech