Um boleto vencido que passa despercebido pode levar a apólice do seu cliente à suspensão.
Para consultar os faturamentos pendentes e os boletos em aberto das apólices que você acompanha, acesse o portal GEO, clique em login, insira os dados de e-mail, usuário e senha da corretora e clique em entrar.
Na área logada, acesse Consultas e escolha o seguro desejado — Habitacional, Seguro Financeiro, Prestamista ou DFI Imobiliário Novo. Dentro do bloco, clique no ícone ao lado de Consulta de Faturamentos Pendentes e Boletos em Aberto:
A consulta é aberta já filtrada pela vigência atual, trazendo primeiro os boletos vencidos e depois os que seguem em aberto. Somente as apólices ligadas ao seu acesso são apresentadas:
Para cada boleto, a listagem traz:
- Razão Social Estipulante e Razão Social Subestipulante;
- Nº Apólice e Vigência de Faturamento;
- Valor Total do Prêmio;
- Nº Boleto, Data de Vencimento do Boleto e Status do Boleto.
Para refinar o resultado, clique em Filtros. Os campos CIA Seguradora, Estipulante, Subestipulante e Vigência de Faturamento funcionam em cascata: a escolha de um limita as opções do seguinte. Há ainda o Status de boleto — Em aberto, Vencido ou Pago — e a Data de vencimento do Boleto, informada por período nos campos De e Até. Feito isso, basta clicar em Em tela:
Para voltar ao resultado inicial, clique em Resetar. Já o campo de busca procura o texto informado em todas as colunas e em todas as páginas do resultado, e não apenas nas linhas que estão em tela:
Para levar o resultado para fora do sistema, basta clicar em PDF ou XLS:
Importante: O XLS exporta o resultado completo. O PDF suporta até 6.000 registros — acima disso o arquivo não é gerado e a tela orienta você a refinar os filtros ou a usar o XLS.
Observação: Quando a apólice ainda não possui faturamento gerado, a consulta apresenta a mensagem "Sem faturamento.".
Pronto! Faturamentos pendentes e boletos em aberto consultados com sucesso.
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