Seguradora | Como consultar Estipulantes e Subestipulantes e baixar os relatórios gerais na página da seguradora?

Este artigo explica como consultar as informações dos Estipulantes e Subestipulantes na página privada da Seguradora e como baixar os relatórios gerais em formato Excel (XLS) ou PDF a partir dos menus de Contratação.O formato do download do relatório pode ser alterado através do botão [Exportar]

1.Acessando menu estipulantes

• Acesse o Portal GEO e faça login com os dados da Seguradora.
• Na página privada, selecione o produto desejado.
• No menu do produto, acesse:
• CONTRATAÇÃO > ESTIPULANTE

Na tela serão exibidos todos os Estipulantes vinculados ao produto selecionado, com as informações disponíveis.

2. Entendendo as colunas do menu Estipulante

A listagem de Estipulantes foi ajustada para exibir mais informações importantes sobre cada cadastro. A ordenação das colunas segue a sequência abaixo:

• Data do Cadastro
  • Mostra a data em que o Estipulante foi cadastrado no sistema.

• Autorizado a emitir apólices
  • Informa se o Estipulante está ou não autorizado a emitir apólices.

• Estipulante
  • Nome do Estipulante.
  • Ao clicar no nome do Estipulante você pode visualizar os dados do seu cadastro.

• CNPJ do Estipulante
  • Exibe o CNPJ do Estipulante (antes identificado apenas como “CNPJ”).

• Login
  • Mostra o login cadastrado para acesso do Estipulante à sua página rivada (quando houver).

• Subs ativos
  • Informa a quantidade de subestipulantes ativos vinculados ao Estipulante
  • Apenas os subestipulantes ativos são considerados na contagem.
• Coberturas
  • Exibe as coberturas associadas ao Estipulante, de acordo com os subestipulantes vinculados.
    • Se o Estipulante tiver apenas um subestipulante MIP,  a coluna apresenta “MIP”.
    • Se tiver subestipulantes MIP e DFI,  a coluna apresenta “MIP, DFI”.
    • Se não houver nenhum subestipulante vinculado, a coluna apresenta “Sem subestipulantes”.

• Limitador de capital
  • Exibe o limitador de capital configurado para o Estipulante (quando aplicável).

• Pró-labore MIP
  • Informa “SIM” ou “NÃO” conforme configuração de pró-labore para a cobertura MIP.

• Pró-labore DFI
  • Informa “SIM” ou “NÃO” conforme configuração de pró-labore para a cobertura DFI.

• Corretor
  • Nome do corretor associado ao Estipulante.

• SUSEP Corretor
  • Exibe o número SUSEP do corretor vinculado.

• Comissão Corretor MIP
  • Mostra a comissão configurada para o corretor na cobertura MIP.

• Comissão Co-Corretor MIP
  • Mostra a comissão do co-corretor na cobertura MIP, quando cadastrada.
• Agenciamento MIP
  • Indica “SIM” ou “NÃO” para a existência de agenciamento na cobertura MIP.
• Comissão Corretor DFI
  • Mostra comissão configurada para o corretor na cobertura DFI.

• Comissão Co Corretor DFI
  • Mostra comissão do Co Corretor na cobertura DFI, quando cadastrada.
• Agenciamento DFI
  • Indica “SIM” ou “NÃO” para a existência de agenciamento na cobertura DFI.

Importante:

Quando não houver informação para alguma coluna específica, o sistema poderá apresentar “N/A”, indicando ausência de dados para aquele campo.

3. Como baixar relatório geral de Estipulantes(XLS)

Acima da listagem de Estipulantes, foi criado um botão específico para download do relatório:

• Na tela CONTRATAÇÃO > ESTIPULANTE, localize o botão:
  • [Relatório geral de Estipulantes], posicionado acima da listagem.

• Clique em [Relatório geral de Estipulantes].

• O sistema irá: 
  • Exibir um modal de carregamento indicando que o download está em andamento.
  • Gerar e iniciar o download de um arquivo em formato XLS (Excel) ou PDF, contendo a listagem geral de Estipulantes, com as principais informações disponíveis em tela. 
  • O formato do download do relatório pode ser alterado através do botão [Exportar]

• Ao finalizar o processo, o arquivo será salvo na pasta de downloads do seu navegador, permitindo abertura normalmente no Excel ou PDF.

4. Acessando o menu de Subestipulantes

Além da consulta de Estipulantes, agora também é possível baixar o relatório geral de Subestipulantes diretamente pela página da Seguradora.

• Para acessar o menu:
  • Acesse o Portal GEO e faça login com os dados da Seguradora.
  • Na página privada, selecione o produto desejado.
  • No menu do produto, acesse:
  • CONTRATAÇÃO > SUBESTIPULANTE

A tela exibirá a listagem de subestipulantes vinculados ao produto.

5. Como baixar o Relatório geral de Subestipulantes (XLS)

Na tela de Subestipulantes, foi incluído um botão para geração do relatório geral:

• Na tela CONTRATAÇÃO > SUBESTIPULANTE, localize o botão:
  • [Relatório geral de Subestipulantes], posicionado acima da listagem.

• Clique em [Relatório geral de Subestipulantes].
• O sistema irá:
  • Mostrar um modal de carregamento, informando que o download está em andamento.
• O formato do download do relatório pode ser alterado através do botão [Exportar]

• Assim que o processamento for concluído, o arquivo será disponibilizado para download e você poderá abri-lo normalmente no Excel ou outro editor de planilhas.

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