Agora o sistema conta com um novo tipo de relatório chamado Relatório de Inclusões - Código 01, que tem como objetivo apresentar, por vigência de faturamento, os segurados com código 01 — incluindo co-participantes — além de destacar os totais de inclusões e prêmios MIP e DFI, organizados por estipulante.
A novidade visa tornar o acompanhamento de inclusões mais claro, centralizado e acessível, além de manter o padrão de usabilidade dos relatórios já existentes no sistema.
O que é o novo relatório?
O Relatório de Inclusões - Código 01 apresenta, por vigência:
- Quantidade total de segurados com código 01 (incluindo co-participantes);
- Quantidade total de inclusões MIP e DFI;
- Valor total dos prêmios MIP e DFI;
- Totais organizados por estipulante e vigência.
Além das colunas de totais, o relatório inclui também:
- Estipulante
- CNPJ
- Corretor
- Login
Onde encontrar o novo relatório?
1. Página do Estipulante/Subestipulante: PÁGINA DO ESTIPULANTE/SUBESTIPULANTE > PRODUTO > RELATÓRIOS > Relatório de Inclusões - Código 01
2. Página da Seguradora: PÁGINA DA SEGURADORA > RELATÓRIOS > Relatório de Inclusões - Código 01
No mesmo local onde estão disponíveis outros relatórios, como o de Crescimento de Carteira, você encontrará a nova opção Relatório de Inclusões - Código 01.
Filtros e funcionalidades
Para facilitar a análise, os filtros possuem os seguintes recursos:
- Pesquisa em cada campo;
- Multi seleção para campos de dropdown;
- Filtro em cascata, exibindo apenas opções relacionadas às seleções anteriores.
O relatório possui os seguintes filtros para o refinamento das buscas:
- CIA Seguradora,
- Vigência inicial,
- Vigência final,
- Corretor,
- Estipulante,
- CNPJ do Estipulante,
- Estipulante com Agenciamento,
- Pró-labore
IMPORTANTE: O relatório possui as seguintes regras de filtragem:
- É obrigatório o preenchimento dos campos “CIA Seguradora”, “Vigência inicial” e “Vigência final”;
- Os filtros de “Vigência inicial” e “Vigência final” devem ter uma diferença de no máximo 60 meses.
Por que isso é importante?
Esse novo relatório permite uma visão consolidada e clara das inclusões por vigência de faturamento, auxiliando na gestão de segurados, prêmios e performance de corretoras e estipulantes. Além disso, segue os padrões já utilizados no sistema, facilitando a adoção por usuários já habituados com os relatórios existentes.
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