A replicação consiste em copiar todas as informações do estipulante atual para um novo estipulante. Os subestipulantes selecionados também são replicados com as mesmas configurações e passam a estar vinculados ao novo estipulante replicado.
Para realizar a replicação em lote de toda a sua carteira para uma nova seguradora, basta acessar a sua página privada, colocar os seus dados de login e senha e clicar em entrar.
Na área logada, clique em Contratação > Replicar base de apólices.
Ao acessar o menu “Replicar base de apólices” terá a listagem de apólices que já foram emitidas, selecione a “Seguradora” e a “Vigência” correspondentes à primeira competência de faturamento que deseja replicar para seus subestipulantes. Após isso, marque ao menos um subestipulante na listagem e clique em “Realizar replicação”.
Após clicar no botão mencionado acima, uma modal (tela) será aberta com alguns avisos e uma pergunta que deverá ser respondida para confirmar a replicação.
Depois de responder à pergunta, clique em Confirmar. Em seguida, será enviado um e-mail com a lista dos novos subestipulantes replicados e o novo estipulante replicado, com o login e a senha de cada um.
Pronto! Base replicada com sucesso.
Este fluxo deve ser seguido exclusivamente para a primeira replicação das apólices.
Caso seja necessária uma nova replicação no futuro, é preciso solicitar aprovação da gestão enviando um e-mail para suporte.produtos@geodigital.tech. Após essa liberação, o mesmo fluxo poderá ser seguido novamente.
Precisa zerar os de faturamento de um estipulante já replicado?
Se for necessário zerar a base de um estipulante que já passou por replicação, consulte o artigo Como realizar o zeramento da base migrada na página do Estipulante? para ajudar no processo.
Está com dificuldades?
Entre em contato com o nosso time de suporte pelo e-mail
suporte.produtos@geodigital.tech