Para gerar relatórios em formato .XLS, acesse o Portal GEO, clique em login, insira os dados de login da página privada da corretora de seguros e clique em entrar.
Dentro da sua página privada, acesse Relatórios > Habitacional / Prestamista / Seguro Financeiro / DFI Imobiliário.
Selecione o Tipo de relatório desejado e após clique em XLS, conforme abaixo:
Tipos de relatório que podem ser gerados no formato .XLS:
- Crescimento de Carteira
- Totalizadores
- Controle MIX
- Pagamentos
- Pró-labore (Com exceção do produto Prestamista)
- Comissão Corretor
- Carteira de Apólices
Importante: se você não selecionar a empresa o qual você quer gerar o relatório, o sistema exibirá um aviso:
Você também pode gerar relatórios de consultas, ainda na sua página privada, acesse Consultas > Habitacional/Prestamista/Seguro Financeiro > Simulações / Propostas aguardando emissão / Apólices (todos os status).
Após aperte em XLS, como nas imagens abaixo.
Simulações:
Propostas aguardando emissão:
Apólice (Todos os status):
Observação: As telas acima seguem o mesmo padrão para os outros produtos.
Importante: se você não selecionar a empresa o qual você quer gerar o relatório, o sistema exibirá um aviso:
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