Para gerar relatórios em formato .XLS, acesse o Portal GEO, clique em login, insira os dados de login da página privada da corretora de seguros e clique em entrar.
Para ver o passo a passo do login, clique aqui.
Na área logada, clique em Relatórios > Habitacional / Prestamista / DFI imobiliário
Selecione o Tipo de relatório e após clique em XLS, como na imagem abaixo.
Tipos de relatório que podem ser gerados no formato .XLS:
- Crescimento de Carteira
- Totalizadores
- Controle MIX
- Comissão Corretor
Importante: se você não selecionar a empresa o qual você quer gerar o relatório, o sistema exibirá um aviso:
Você também pode gerar relatórios de consultas, na área logada, clicando em:
Consultas > Habitacional/Prestamista > Simulações / Propostas aguardando emissão / Apólices (todos os status)
Após aperte em XLS, como nas imagens abaixo.
Simulações:
Propostas aguardando emissão:
Apólice (todos os status):
Importante: se você não selecionar a empresa o qual você quer gerar o relatório, o sistema exibirá um aviso:
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