O sistema de faturamento da GEO está mais ágil, seguro e fácil de entender. Neste artigo você vai aprender sobre como importar segurados e gerar o faturamento do seguro Habitacional utilizando o novo sistema de faturamento.
Sumário
- Visão Geral
- Veja um Tutorial
- Alertas & Erros
- Analítico de Fatura e Boleto
- Importação Padrão vs. Personalizada
Visão Geral
Informe o seu e-mail e os dados de login do subestipulante, e clique em entrar.
Clique em faturamento, e em seguida clique em importação.
Clique novamente em importação e em seguida clique em importar segurados, selecione o arquivo e dê início ao processo de importação. Confira os alertas e clique em avançar.
Visualize o resumo da importação e clique em Avançar para final. Por fim, clique em gerar faturamento.
Pronto! A mensagem “Importação concluída. Faturamento gerado com sucesso” será apresentada em tela. Sua importação foi finalizada e seu faturamento gerado.
Veja um tutorial
Alertas & Erros
Em cada etapa da importação são apresentados Alertas ou Erros identificados na planilha.
- Alertas são informações de interesse do cliente que devem ser lidas e concordadas para prosseguir com a importação de segurados. Os alertas não impedem o prosseguimento da importação, apenas destacam situações importantes identificadas durante a validação do arquivo. Sempre que for apresentado um alerta, você deve corrigir a informação que consta na planilha, ou então Ler e Concordar, marcando o CheckBox para prosseguir.
- Erros ocorrem durante a importação do arquivo e precisam de alguma ação ou correção do cliente para prosseguir com a importação de segurados. Os erros impedem o prosseguimento da importação e necessitam que a importação seja reiniciada com novo arquivo corrigido.
Analítico de fatura e boleto
Você receberá por e-mail a confirmação do faturamento concluído e poderá baixar o Analítico de Fatura e os Certificados assim que gerar o faturamento. Já o boleto será disponibilizado em sua página privada em até 24h úteis, tendo em vista o prazo de liberação do título pelo banco. Clique aqui para ver como baixar o analítico de fatura e aqui para ver como baixar o boleto.
Importação Padrão vs. Personalizada
Existem duas possibilidades de estrutura de colunas da planilha: [Padrão GEO] e [Personalizada].
- Caso você precise importar os segurados em uma planilha [Personalizada], entre em contato com suporte.produtos@geodigital.tech